Рынок строительной техники: от дефицита до трансформации

Стройтехника и санкции

С введением санкций в 2022 году ведущие западные компании, такие как Caterpillar, Komatsu и Volvo, приостановили или полностью прекратили деятельность в России. Бренды занимали ключевые позиции в сегментах высокотехнологичной стройтехники, например в производстве автогрейдеров, экскаваторов и дорожных катков.

Уход компаний вызвал нехватку оборудования, а также рост цен на оставшиеся в наличии машины и комплектующие. Так, в 2023 году стоимость техники в среднем увеличилась на 20–30%.

Изменения особенно остро сказались на малом и среднем бизнесе: компании столкнулись с резким ростом цен на аренду, покупку
и ремонт строительной техники. В результате небольшие предприятия, зависимые от оперативной доступности спецтехники, потеряли конкурентные преимущества и контракты на участие в крупных инфраструктурных проектах. Это привело к усилению позиций крупных компаний, которые обладают достаточными ресурсами для закупки и обслуживания техники в новых условиях.

Параллельный импорт спецтехники

С уходом западных производителей Россия начала активно использовать механизм параллельного импорта и восполнять дефицит за счёт поставок из дружественных стран.

Источник: sany-rf.com

Ключевым игроком в этой сфере стал Китай: в январе 2023 года на долю китайских производителей пришлось более 70% предложений на российском рынке новой строительной техники, тогда как в январе 2022 года их доля составляла порядка 40%. Китайские бренды SANY, XCMG и Zoomlion заняли ниши в сегментах экскаваторов, автокранов и дорожных катков, предложив конкурентоспособные цены и широкий ассортимент.

Несмотря на успехи, параллельный импорт не смог полностью компенсировать уход западных брендов. Основные проблемы связаны с нехваткой высокотехнологичных машин, которые требуют точной настройки и использования специализированных компонентов. Такие машины, как автогрейдеры и полноповоротные экскаваторы, остаются в дефиците, потому что китайские аналоги не всегда отвечают требованиям российских покупателей
по качеству и функциональности.

Помимо Китая, важными поставщиками стали Турция, Индия и страны Ближнего Востока. Эти регионы также предложили решения для замещения ушедших компаний, хотя их доля на рынке пока остаётся незначительной. Например, турецкие компании активно работают над расширением своих предложений в среднем ценовом сегменте строительной техники, включая фронтальные погрузчики и дорожные катки.

Бренды Hidromek, Çukurova и Makina уже представили оборудование на российском рынке и получили положительные отзывы. Тем не менее конкуренция с китайскими производителями остаётся высокой, что заставляет турецкие бренды активно инвестировать в развитие сервисных сетей и адаптировать модели под запросы российского рынка.

Локализация как долгосрочная стратегия

Сложные компоненты, такие как двигатели, трансмиссии
и электронные системы управления, ранее импортировались.
Из-за санкций их замена стала крайне сложной задачей.

Некоторые российские дилеры начали трансформироваться
в производителей промышленного оборудования. Например, компания «Доринг» специализировалась на дистрибуции фильтров и комплектующих для гидравлических систем, а затем запустила собственное производство фильтров в России, чтобы обеспечить стабильные поставки и контроль качества продукции.

«Геосвип-Тегелер», входящая в состав ГК «ГТ Групп», развивает проект по импортозамещению пальцев, втулок, башмаков
для асфальтоукладчиков и фрез. Продукция под брендом GTG
уже представлена на специализированных маркетплейсах
и последние два года демонстрирует значительный рост продаж.

В развитии локального производства одну из ключевых ролей играет государственная поддержка. В рамках программ субсидирования российские компании получают льготы на разработку новых моделей техники, а также компенсацию затрат на приобретение оборудования и комплектующих.

Так, в 2023 году в Московской области проходил конкурс
с максимальным размером поддержки до 10 млн руб., победитель мог направить средства на разработку и внедрение новых технологий на производстве строительной техники.

В долгосрочной перспективе локализация может стать основой для создания конкурентоспособной индустрии строительной техники в России, однако для достижения технологической независимости потребуются годы системной работы и значительные государственные вложения.

Стимулирование отрасли

Спрос на строительную технику также вырос благодаря крупным инфраструктурным проектам, таким как высокоскоростная автотрасса М-12 «Восток» и газопровод «Сила Сибири — 2».

Строительство автомагистрали М-12 длиной более 800 км ведётся в сложных условиях. Работы включают возведение мостов и эстакад на пересечении различных рельефов. Для реализации проекта активно используются отечественные строительные технологии.

Источник: tomsk-tr.gazprom.ru

Проект газопровода «Сила Сибири — 2» для поставок газа в Китай тоже представляет серьёзный вызов для строительной отрасли. Проект требует использования специальной техники, устойчивой
к экстремальным климатическим условиям.

Российские регионы, в свою очередь, активно реализуют программы модернизации городской инфраструктуры, строительства жилых комплексов и дорожных сетей. Проекты формируют стабильный спрос на менее сложную технику: мини-погрузчики, автокраны
и дорожные катки.

Локальные производители, например Челябинский
тракторный завод (ЧТЗ), получают заказы на поставку техники
и укрепляют позиции на внутреннем рынке. ЧТЗ производит
и продаёт широкий ассортимент колесной и гусеничной дорожно-строительной техники, включая бульдозеры, трубоукладчики
и фронтальные погрузчики.

Вызванные санкциями трудности дали российскому рынку строительной техники стимул для трансформации и развитию собственного производства. По данным Ассоциации «Росспецмаш», объём производства строительной и дорожной техники с 2022 по 2023 годы вырос на 19% и достиг 90 млрд руб.

Уход западных брендов подтолкнул бизнес к привлечению азиатских партнёров, что позволило частично заменить импорт и укрепить рынок, а крупные инфраструктурные проекты поддерживают высокий спрос и обеспечивают загрузку производственных мощностей.